1. Потребительское кредитование на примерах отдельных банков России



страница9/19
Дата21.04.2020
Размер0,87 Mb.
ТипЗакон
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
2971,1




3573,8













































































































2437,1























































1426,7

























767,9




















































2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

01.02.2010

млн. руб.

Рис. 2. Динамика объёма кредитования физических лиц в рублях, 2001-2010гг.


Анализ основных факторов, обеспечивающих рост розничного бизнеса, среди которых выделены:

Факторы спроса:



  • рост доходов населения и бизнеса;

  • рост реальной и номинальной стоимости рубля;

  • консолидация розничной торговли;

  • введение запретительных пошлин на ввоз подержанных иномарок;

  • бум на рынке недвижимости.

Факторы предложения:

  • снижение прибыльности традиционных банковских операций;

  • уход крупнейших корпоративных клиентов на обслуживание в
    иностранные банки;

  • «связывание» корпоративных клиентов за счет предложения расчетных
    продуктов их сотрудникам.

То есть потребительское кредитование становится одним из наиболее динамичных направлений развития банковского сектора, что связано в первую очередь с потребностью банков в новых прибыльных кредитных продуктах. И, как следствие, уже сейчас существует необходимость в автоматизированных системах оценки частных заемщиков, т.е. скоринге.

В силу того, что на западе системы скоринга имеют уже солидную историю, логично было бы предположить, что их можно свободно применять в нашей стране, не создавая своих собственных. Однако внедрение западных систем в России существенно затруднено. Вариабельность входных переменных скоринга, направленность влияния этих переменных на конечный показатель кредитоспособности в западных странах довольно однородны, хотя и там есть страновые различия. У России есть свои особенности, связанные с нестабильностью экономики страны в целом, "перекосом" в развитии отраслей и межотраслевых связей, большой долей теневых доходов и др., что, соответственно, сказывается на параметрах отдельных потенциальных заемщиков.

Потребительский кредит — это масса плюсов. Но и немало минусов. Несомненное достоинство заключается в том, что для очень многих людей копить деньги на дорогую покупку морально тяжело. Ведь чем больше денег имеется в наличии, тем выше соблазн потратить их на "нецелевые расходы". А в случае с покупкой в кредит нужно просто ежемесячно выплачивать определенную сумму, при этом вовсю пользуясь товаром. И покупателя больше не беспокоит рост цен, падение курса национальной валюты или повышение спроса на вожделенный товар.

С другой стороны, покупка в кредит влечет зависимость от финансового учреждения, которое выдало этот кредит. Есть и еще одна негативная сторона потребительского кредита, и очень существенная; покупая товар в кредит, покупатель расходует значительно больше реальной рыночной стоимости товара, только этот платеж растянут во времени. Беспроцентных потребительских кредитов не бывает. Исключения, правда, встречаются: иногда кредитные ставки отстают от инфляции, и кредит может стать не только беспроцентным, но и даже с положительным для покупателя процентом. Мало того, если речь идет о недвижимости, то этот рынок обладает свойством в отдельные периоды настолько динамично расти (правда, и падать, к сожалению, тоже), что рост цен может покрыть процентную ставку даже в несколько раз. В российских условиях, упоминая негативные стороны кредита, следует сказать и о таком неприятном моменте, как обязательное декларирование своих доходов и собственности. Учитывая, что выплату налогов россияне считают чем-то вроде татаро-монгольской дани, это обстоятельство сильно осложняет рост рынка потребительского кредитования.

Повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать.

В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании с друг другом:

  • субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов

  • автоматизированные системы скоринга

В России использование скоринг-систем тормозится, прежде всего, дорогостоящим внедрением. Но с экономическим ростом ситуация начнет меняться.

Само по себе небольшое по сравнению с западными кредитными организациями количество заемщиков препятствием не является, необходимо только следить за количеством характеристик по отношению к величине выборки.

Отсутствие взаимоотношений между кредитных бюро, безусловно, также не способствует развитию скоринга. Но, с другой стороны, на Западе существует проблема проверки достоверности информации, которую человек указывает о себе в анкете. В России большая часть такой информации содержится в паспорте. Банкам достаточно иметь паспортные данные и данные трудовой книжки - вот и исходный материал для анализа.

Вполне вероятно, что в России скоринг сначала применяется только для физических лиц, а потом уже для юридических просто потому, что у банков накоплено гораздо больше информации о предприятиях, при этом используются балльные системы оценки риска различной сложности и с различным уровнем автоматизации. Отличие балльной системы от скорииговой заключается в том, что в первой значимость того или иного коэффициента или финансового показателя определяется субъективно, а во второй производится привязка коэффициентов к уровню риска.

В последние годы большие сдвиги произошли в разработке скоринг-моделей для малого бизнеса. Применение скоринга для малого и среднего бизнеса оказалось возможным именно в силу большого количества сходных между собой предприятий.

Хотелось бы отметить, что в России внедрение скоринга тормозится не столько объективными, сколько субъективными причинами, связанными с недоверчивым отношением банковских менеджеров к математическим и статистическим методам. Не так уж много требуется, чтобы начать анализировать своих клиентов - кредитная история прошлых клиентов и статистический пакет, - а отдача будет колоссальной. Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают, в первую очередь, снижение уровня невозврата кредита. Далее отмечается быстрота и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала,

В России внедрение скоринга должно осуществляться постепенно. Для начала можно сделать автоматизированную систему предварительной оценки заемщиков, которая будет автоматически отсеивать заведомо «плохие» риски, а на рассмотрение кредитного комитета предлагать риски «хорошие» и «пограничные». Но даже не вводя автоматизацию, можно оценить связь отдельных характеристик клиента с вероятностью дефолта как для физических, так и для юридических лиц - знание таких характеристик может послужить существенной поддержкой кредитным инспекторам.

Скоринг представляет собой автоматизированные системы оценки кредитного риска, которые широко используются в США и Западной Европе, в последние время быстро стали развиваться в России.

В качестве исходного материала для скоринга используется разнообразная информация о прошлых клиентах, на основе которой с помощью различных статистических и нестатистических методов классификации делается прогноз о кредитоспособности будущих заемщиков. Скоринг-системы позволяют банковским работникам быстро принимать решения о кредитовании, регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке и определять оптимальное соотношение между доходностью кредитных операций и уровнем риска.

С точки зрения маркетинга внедрение механизмов потребительского кредитования выгодно как банкам, так и предприятиям розничной торговли. Как-никак, продажа товаров в кредит все же расширяет круг потенциальных клиентов.

Разберемся в выгоде потребительское кредитование: банка или розничной сети. Вопрос этот относится к разряду риторических, так как выгодно это и тем и другим. Однако чаще всего именно банки проявляют наибольшую активность на рынке и привлекают розничные сети в свой лагерь.

Потребительский кредит для банков является мощным средством привлечения новых клиентов. В текущих условиях банкам просто некуда девать свободные средства: в России скопилось на банковских счетах около 21 млрд. долларов, причем эта цифра имеет тенденцию к росту. Успешно инвестировать эти средства становится все труднее и труднее, поскольку рост банковских капиталов сильно опережает темпы роста промышленности. Между тем ряд крупных российских банков имеет выход на международный рынок банковского капитала, позволяющий привлекать займы по низким процентным ставкам. И основная сфера, где можно найти применение этим дешевым деньгам - потребительское кредитование.



Как известно, кредит в экономике представляет собой банковскую услугу, заключающуюся в выдаче банком некоторой суммы денег физическому или юридическому лицу, которое в дальнейшем распоряжается этой суммой в определенном банком порядке и возвращает сумму кредита вместе с процентами через определенный банком промежуток времени. В случае с потребительским кредитованием тот самый определенный банком порядок распоряжения суммой декларируется совершенно четко: кредит расходуется на покупку какого-либо товара или услуги. Сроки потребительских кредитов, графики их погашения, предельные доли кредита в стоимости покупки и процентные ставки могут существенно различаться. Обычно все параметры варьируются в зависимости от предмета кредита. При потребительском кредите чаще всего гарантия — это залог в виде как раз того товара, который клиент купил в кредит. При непогашении заемщиком кредита банк вправе забрать купленный товар и за счет его продажи погасить кредит. Чтобы не остаться в убытке, естественно, нужно иметь запас в цене. Для этого максимальную сумму кредита ограничивают потолком в 50—80% от суммы покупаемого товара. Таким образом, покупатель должен все же оплачивать сразу часть стоимости покупки.

Понятное дело, что кредит могут получить далеко не все (правда, в ситуации с кредитованием покупки бытовой техники дело уже движется и в этом направлении). Заемщика оценивают обычно по двум основным параметрам: персонально-профессионально-имущественному профилю и размеру его доходов и расходов. Критерии оценки могут варьироваться в зависимости от банка. Например, если для "Райффайзенбанка" основным является критерий стабильности социального положения клиента, то для "Дельта Кредит" главное — наличие у клиента денег в данный момент.

Сам факт оформления кредита не означает выдачу заемщику наличных денег. Банк выдаст деньги только продавцу квартиры после юридического оформления сделки. Примечательно то, что с помощью ипотечного кредита в Москве продаются квартиры только на вторичном рынке, за редкими исключениями. Эти редкие исключения — баснословно дорогие квартиры в монолитных домах, которые продают агентства недвижимости "Первая ипотечная компания". Также необходимо отметить, что подавляющее большинство ипотечных сделок проходит через риэлторские агентства, что, естественно, увеличивает стоимость.

Форма кредитования туристических поездок. Залога здесь, естественно, нет - реализовал клиент путевку, турагентство, работающее с банком, деньги получило, а как следствие в дальнейшем получает банк. Обычно механизм получения кредита на турпоездку таков: клиент обращается в туристическую компанию и выясняет, есть ли возможность выбрать тур в кредит в определенный регион. Если возможность есть, то клиент должен заполнить анкету в банке, с которым у туристической фирмы заключен договор. Обычно, принимая анкету, банк учитывает, в первую очередь, стоимость имущества, которым владеет заемщик. Никаких справок и поручительств при этом не требуется. Срок кредита колеблется обычно от полугода до года, предоплата — 20%. После выдачи кредита банк предъявляет заемщику график погашения - и все, через 8 дней можно ехать отдыхать.

Многим владельцам розничных сетей из-за их некомпетентности в банковских вопросах кажется, что вышеизложенная схема сотрудничества с банком и покупателями так же проста в реализации, как и в теоретическом изложении. Однако не все так безоблачно в этом сегменте банковских услуг. У банков есть свое мнение на этот счет.

Организация потребительского кредитования требует от банка развитой инфраструктуры розничных услуг. Желательно, чтобы филиалы банка были расположены максимально близко к торговым точкам розничной сети, которую банк обслуживает. Далеко не все банки располагают столь разветвленной офисной сетью. Затраты банка на техническое оснащение проекта и маркетинговое продвижение новой услуги куда выше, чем затраты розничной сети, которая, по сути дела, пользуется тем, что создал банк. Плюс к этому можно прибавить затраты на обучение сотрудников розничной сети, которое, опять же, является заботой банка. Общие затраты на запуск совместного с розничной сетью проекта потребительского кредитования оцениваются банкирами в 5-7 млн, долларов. Окупаться такие инвестиций начинают, когда количество кредитов исчисляется сотнями тысяч, а это не один год работы. При этом банки рискуют серьезно: не возврат кредитов составляет около 7% (рис. 3).

Рынок потребительских кредитов показал внушительный рост, увеличившись за последние два года (рис. 4).

Так всего за несколько лет рынок потребительского кредитования из потенциально перспективного превратился в быстро растущий, объем которого в долларовом эквиваленте превысил отметку в $21,5 миллиарда.

Бурное развитие рынка потребительских кредитов стало следствием улучшения макроэкономической ситуации в стране. Высокие темпы роста ВВП, увеличение объема положительного сальдо внешней торговли, всплеск инвестиционной активности корпораций привели к тому, что за несколько последних лет доходы населения значительно выросли.

Рис. 3. Резервы на возможные потери по кредитам


Рисунок 4. Кредитование физических лиц в 2009-2010гг, млн. руб.



Оживление на рынке розничного кредитования обусловило появление ряда абсолютно новых видов кредитования для россиян - возникшее в 2000 году экспресс-кредитование, одним из инициаторов которого стал банк «Русский Стандарт», В основе этого вида заимствования лежит идея упрощенной процедуры выдачи «всего за 15 минут» кредита в местах торговли дорогостоящими потребительскими товарами. Именно «быстрый заем у прилавка» и стал главным конкурентным преимуществом новых игроков, покусившихся на доминирующую роль Сбербанка на рынке розничного кредитования.

В основе этой либеральной маркетинговой стратегии лежит довольно рискованный принцип минимизации требований к кредитоспособности заемщика, который компенсируется более высоким уровнем процентной ставки. Вслед за «Русским Стандартом» на «экспресс - кредиторскую» стезю вступили чешский банк «Хоум Кредит Финанс» (ХКФ) и банк «Росбанк».

В отличие от краткосрочных кредитов среднесрочные займы берутся населением для приобретения более дорогостоящих покупок, например, автомобиля. В связи с чем становится понятным, что, получая более крупный заем, кредитуемые стремятся уделять гораздо большее внимание условиям, на которых заключается сделка. В результате консервативная маркетинговая стратегия Сбербанка (более жесткий отбор среди потенциальных заемщиков, но и более низкая процентная ставка) на этом сегменте рынка воспринимается клиентурой более позитивно, хотя людям на оформление кредита приходится терять довольно много времени.

В данный момент на рынке предлагаются две основные схемы автокредитования: частичное кредитование (до 70-90 % от стоимости транспортного средства) - самая распространенная схема, и 100 % (стопроцентное) кредитование - новая схема, предлагаемая банками-лидерами рынка.

В настоящее время широкое распространение приняли схемы кредитования с 50ти первоначальным взносом под 0%. На практике если детально раскладывать по слагаемым получается, при условиях обычного кредитования с первоначальным взносом 20% и ставкой годовой 9%, эффективная ставка по методике ЦБ РФ составляет 12%. Если же рассмотрим рекламируемые варианты, есть одна особенность, страхование предмета залога в определенных страховых компаниях под заранее уже подсчитанный процент. В итоге эффективная ставка получается на 2-3% превышающая классическую схему кредитования.



Появившиеся на рынке автокредитования схема «Покупка с обратным выкупом» (Buy-Back). Данная схема позволяет покупать более дорогостоящие транспортные средства с минимальными ежемесячными платежами. Минимальные выплаты вытекают из-за разбиения сумма кредита на ДВЕ части: первая выплачивается в течение оговоренного срока в кредитном договоре, вторая составляет остаточный платеж. Данная схема выгодна Банкам (т.к. проценты начисляются на основную сумму задолженности, а по данной методике сумма основного долга уменьшается медленнее чем при классической схеме кредитования). В свою очередь потребитель получает выгоду в виде удобства (за которое приходится платить) - это маленькие ежемесячные выплаты, по окончанию срока кредитного договора, заемщик имеет право вернуть транспортное средство в салон, выплатить остаточный платеж или пролонгировать срок кредитного договора. Данная схема похожа на лизинг для физических лиц.

На фоне стабильных автомобильных рынков ведущих мировых держав Россия наряду с Китаем сейчас представляет наибольший интерес для всех крупнейших мировых автопроизводителей. Это обусловлено не только высокими относительными темпами прироста объемов продаж, которые наблюдались в нашей стране и три, и пять лет назад, но и абсолютными цифрами емкости рынка.

В отличие от ситуации конца 90х годов, рост российского рынка подкреплен сейчас рядом фундаментальных показателей. В первую очередь это рост доходов населения, выраженный как в национальной, так и в мировых валютах. Бесспорным локомотивом рынка сейчас являются кредитные деньги, объем которых с каждым годом становится все более значительным, а условия для покупателей автомобилей все лучше. Эти факторы позволили привлечь в качестве покупателей более дорогих машин ($10 20 тыс.) тот слой населения России, который ранее довольствовался отечественными моделями в ценовом диапазоне $5-8 тыс. А этот сегмент всегда был в нашей стране наиболее массовым. Стоит также отметить, что в последнее время начал расти сектор корпоративных продаж, которому, в свою очередь, способствует развитие рынка лизинга. Хотя этот сегмент в России только зарождается.



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница